Daniel Weber
Hamburg · Finanzcoach
Finanzierung & Vermögensaufbau
Was sollten Familien vor einer Immobilienfinanzierung finanziell einplanen?
Regionaler Bezug: Familienberatung im Hamburger Norden
Mandantenfähiges Marketing- und Kontaktentwicklungssystem
Eine Marke.
Viele Unternehmer.
Ein System.
BOTTIMMO verbindet zentrale Marketingsteuerung, persönliche Sichtbarkeit und automatisierte Kontaktentwicklung in einem mandantenfähigen White-Label-System. So könnten relevante Anlässe rund um Finanzierung, Vorsorge und Versicherung sichtbar und Kontakte strukturiert bis zum persönlichen Beratungsgespräch weiterentwickelt werden.
Sichtbarkeit schaffen · Kontakte gewinnen · Interessen erkennen · Gespräche vorbereiten
- Finanzierung
- Vermögensaufbau
- Altersvorsorge
- Absicherung
- Versicherung
01 / Die strategische Chance
Eine zentrale Infrastruktur für mehr Wirkung im gesamten Vertriebsnetz.
Die Stärke der DVAG liegt in der Verbindung aus einer gemeinsamen Marke und selbstständigen Finanzcoaches mit persönlicher Verantwortung vor Ort. BOTTIMMO bildet diese Struktur digital ab und verbindet zentrale Steuerung mit regionaler Marktbearbeitung und systematischer Kontaktentwicklung.
Zentrale Qualität und persönliche Nähe werden in einer gemeinsamen Infrastruktur verbunden.
Symbolbild. Die persönliche Beratung bleibt beim Finanzcoach – BOTTIMMO übernimmt Sichtbarkeit, Kontaktentwicklung und Wiedervorlage im Hintergrund.
Zentrale Marketinghoheit
Inhalte, Kampagnen, Vorlagen und Prozesse werden zentral bereitgestellt.
Produktivität im Vertrieb
Finanzcoaches erhalten ein funktionierendes Marketing- und Nachfasssystem.
Systematische Kontaktentwicklung
Interessen und konkrete Anlässe werden anhand von Interaktionen sichtbar.
Klare Mandantentrennung
Kontakte, Aktivitäten und Wiedervorlagen bleiben eindeutig zugeordnet.
02 / White-Label
Nicht BOTTIMMO mit anderem Logo.
Ein eigenes System für die DVAG.
Die Technologie kommt von BOTTIMMO. Markenauftritt, Inhalte und Nutzerführung könnten gemeinsam so gestaltet werden, dass für die Finanzcoaches eine geschlossene DVAG-Arbeitsumgebung entsteht.
01
Eigener Markenauftritt
Das System trägt die visuelle Identität der DVAG.
02
Persönlicher Zugang
Jeder Finanzcoach arbeitet in seinem eigenen Bereich.
03
Zentrale Inhalte
Die Zentrale stellt Inhalte und Kampagnen für das Netzwerk bereit.
04
Transparente Ergebnisse
Kontakte und Aktivitäten laufen im jeweiligen Mandanten zusammen.
04 / Das Fundament des Systems
Zentral steuerbar.
Unternehmerisch getrennt.
Die DVAG-Zentrale kann Inhalte, Kampagnen und Prozesse für das gesamte Netzwerk bereitstellen. Jeder Finanzcoach arbeitet gleichzeitig in einem eigenen Mandanten – mit persönlichen Kontakten, individuellen Aktivitäten, eigenen Wiedervorlagen und einer klaren regionalen Zuordnung.
01
Eine Kampagne wird einmal zentral vorbereitet.
02
Sie wird über viele persönliche Absender ausgespielt.
03
Jeder Kontakt wird im richtigen Mandanten weiterentwickelt.
Die Zentrale steuert das System, ohne die unternehmerische Eigenständigkeit der Finanzcoaches aufzuheben.
Hauptaccount
Unteraccount
Anna Schneider · Frankfurt
Unteraccount
Daniel Weber · Hamburg
Unteraccount
Valentin Uhrmeister · Konstanz
DVAG Marketingzentrale
KonzeptdarstellungKampagne „Finanzielle Entscheidungen frühzeitig planen“ – zentral erstellt, geprüft und freigegeben.
zentrale Kampagnen und geprüfte InhalteVorlagen und FreigabenMarkenrichtlinienVerteilung an ausgewählte oder alle Mandanten
Mandant 1
Anna Schneider
Region Frankfurt
Kampagne freigegeben
Mandant 2
Daniel Weber
Region Hamburg
Kampagne freigegeben
Mandant 3
Valentin Uhrmeister
Region Konstanz
Kampagne freigegeben
Perspektive: Zentrale
Die Zentrale bereitet eine Kampagne einmal vor und entscheidet, für welche Finanzcoaches sie verfügbar ist.
- zentrale Kampagnen und geprüfte Inhalte
- Vorlagen und Freigaben
- Markenrichtlinien
- Verteilung an ausgewählte oder alle Mandanten
Eine Vorlage. Viele persönliche Absender.
Zentrale Vorlage
„Finanzielle Entscheidungen frühzeitig planen“
automatisch personalisiert
„Finanzielle Entscheidungen frühzeitig planen“
Ihre Ansprechpartnerin
Anna Schneider
Frankfurt
automatisch ersetzt: Name, Region, Kontaktdaten, Absender
„Finanzielle Entscheidungen frühzeitig planen“
Ihr Ansprechpartner
Daniel Weber
Hamburg
automatisch ersetzt: Name, Region, Kontaktdaten, Absender
„Finanzielle Entscheidungen frühzeitig planen“
Ihr Ansprechpartner
Valentin Uhrmeister
Konstanz
automatisch ersetzt: Name, Region, Kontaktdaten, Absender
Eingehender Kontakt · Frankfurt
AS
Anna Schneider
Eingehender Kontakt · Hamburg
DW
Daniel Weber
Eingehender Kontakt · Konstanz
VU
Valentin Uhrmeister
Eigener Kontaktbestand · Individuelle Interessen und Aktivitäten · Separate Wiedervorlagen · Keine Einsicht in andere Mandanten
Jeder Kontakt landet direkt beim richtigen Finanzcoach. Kein gemeinsamer Datenpool, keine Vermischung, keine Einsicht in fremde Kontaktbestände – so ist das System als White-Label-Konzept für die DVAG angelegt.
04 / Relevante Anlässe
Aus relevanten Themen entstehen persönliche Gesprächsanlässe.
Von der Immobilienfinanzierung über Vermögensaufbau und Altersvorsorge bis zur Absicherung und Begleitung im Schadenfall: BOTTIMMO macht relevante Themen sichtbar, erfasst Kontaktreaktionen und unterstützt die weitere Entwicklung bis zum persönlichen Gespräch.
Beispiel: Ratgeber im Markenauftritt
Zentrale Ratgeber wie diese können im System als personalisierte, regionale Varianten ausgespielt werden – einheitlich in der Marke, individuell im Absender.
Finanzierung und Vermögensaufbau
Ratgeber, Landingpages und Kampagnen unterstützen die erste Orientierung. Reaktionen werden direkt dem zuständigen Finanzcoach zugeordnet.
Vorsorge und Absicherung
Zentrale Inhalte greifen relevante Lebensphasen auf. Informationsbedarf und Beratungsanlässe werden anhand von Interaktionen sichtbar.
Versicherung und Schadenfall
Inhalte zeigen den persönlichen Wert der Begleitung durch einen Finanzcoach im Schadenfall. BOTTIMMO spielt Inhalte aus und entwickelt Kontakte weiter, übernimmt jedoch keine Schadensregulierung.
Menschen und Unternehmenskultur
Einblicke in Beratung, Veranstaltungen und regionale Aktivitäten stärken die Personenmarken. Die Kultur des Netzwerks wird sichtbar.
Nicht nur sichtbar werden. Kontakte systematisch entwickeln.
Konzeptbeispiel 01
Ein Interessent nutzt einen Ratgeber zur Immobilienfinanzierung, hinterlässt seine Kontaktdaten und wird automatisch dem regional zuständigen Finanzcoach zugeordnet.
Alle dargestellten Fälle sind Konzeptbeispiele. Es werden keine echten Kundendaten, Schadenfälle oder Ergebnisse dargestellt.
Zentral gesteuert, persönlich ausgespielt.
Alle gezeigten Beiträge sind redaktionelle Konzeptbeispiele. Es werden keine echten Kundendaten, Schadenfälle oder Ergebnisse dargestellt.
Das Headquarter gibt der Marke eine Stimme. Die Finanzcoaches geben ihr ein Gesicht.
06 / Vom ersten Impuls bis zum Gespräch
So wird aus Sichtbarkeit Vertrauen und aus Vertrauen ein Beratungsgespräch.
Finanzielle Entscheidungen entstehen selten von heute auf morgen. Menschen informieren sich, vergleichen Möglichkeiten und beschäftigen sich teilweise über Monate oder Jahre mit ihren Zielen. BOTTIMMO sorgt dafür, dass der passende Finanzcoach früh sichtbar wird und bis zum richtigen Zeitpunkt präsent bleibt.
01 / Anlass (aktueller Schritt)
Ein Thema wird plötzlich relevant.
Eine neue Lebensphase, eine konkrete Frage oder ein langfristiges Ziel führt dazu, dass Menschen beginnen, sich mit ihrer finanziellen Situation auseinanderzusetzen.
Startpunkt: öffentlicher Kontaktpunkt
LandingpageRatgeberSocial MediaVeranstaltungEmpfehlungOffline-Werbemittel
Ein Haushalt
AltersvorsorgeAbsicherungVermögensaufbauImmobilienfinanzierungFamilieSelbstständigkeitRuhestandErbschaft
02 / Orientierung
Menschen suchen zuerst nach Antworten.
Bevor ein persönliches Gespräch entsteht, informieren sich Interessenten über ihre Möglichkeiten und versuchen, ihre Situation besser einzuordnen.
Startpunkt: öffentlicher Kontaktpunkt
LandingpageRatgeberSocial MediaVeranstaltungEmpfehlungOffline-Werbemittel
Online
- Website
- Landingpage
- Social Media
- digitaler Ratgeber
- Newsletter
Offline
- gedruckter Ratgeber
- Flyer
- Veranstaltung
- Empfehlung
- persönliches Netzwerk
Beide Einstiege laufen ab Phase 03 im selben Systemprozess zusammen.
03 / Sichtbarkeit
Die passende Antwort trägt bereits einen persönlichen Absender.
BOTTIMMO spielt zentral bereitgestellte Inhalte über die persönlichen Kanäle der Finanzcoaches aus. So erscheint nicht irgendeine Marke, sondern der zuständige Ansprechpartner aus der Region.
LandingpageRatgeberSocial-Media-InhaltKontaktformularGeräteansicht
Zentral bereitgestellt. Persönlich ausgespielt.
04 / Expertise
Aus Sichtbarkeit wird wahrnehmbare Kompetenz.
Ratgeber, Checklisten und thematische Kampagnen beantworten erste Fragen. Der Finanzcoach wird dadurch bereits vor dem persönlichen Gespräch als kompetenter Ansprechpartner wahrgenommen.
Ratgeber wird geöffnet
Checkliste wird angesehen
Landingpage beantwortet Fragen
Rückruf wird angefragt
Der persönliche Finanzcoach erscheint auf jedem Kontaktpunkt als Absender.
05 / Vertrauen
BOTTIMMO hält den Kontakt.
Interessenten erhalten weiterhin passende Informationen. So bleibt der Finanzcoach präsent, auch wenn die Entscheidung erst Monate oder Jahre später fällt.
Woche 1
Erster Kontakt
Monat 3
Passender Ratgeber
Monat 8
Neue Information
Jahr 1
Wiedervorlagehervorgehoben
Jahr 2
Rückrufwunsch
danach
Persönlicher Kontakt
BOTTIMMO liefert automatisch neue Anlässe. Der Finanzcoach führt das persönliche Gespräch.
06 / Beratung
Wenn es konkret wird, ist der richtige Finanzcoach bereits bekannt.
Der Interessent kennt den persönlichen Ansprechpartner, hat dessen Expertise erlebt und bereits Vertrauen aufgebaut. Aus dem digitalen Kontakt entsteht ein persönliches Beratungsgespräch.
Interessent
persönlicher Finanzcoach
vereinbarter Beratungstermin
Beratungsgespräch vereinbart
BOTTIMMO automatisiert die Kontaktpunkte. Die persönliche Beratung bleibt beim Finanzcoach.
06 / Das System in der Praxis
Kontakte verstehen, aktivieren und persönlich weiterentwickeln.
Interessen, Anfragen, Rückrufwünsche und bisherige Aktivitäten laufen im zuständigen Mandanten zusammen.
- alle Signale an einem Kontakt
- eindeutige Zuordnung
- nächster Schritt auf einen Blick
07 / Aus der Praxis
Wie ein großes Netzwerk zentrale Stärke und lokale Freiheit verbindet.
FALC Immobilien setzt BOTTIMMO bereits als zentralen White-Label-Partner für rund 350 selbstständige Makler ein. Das Beispiel zeigt, wie zentrale Marketingsteuerung, persönliche Ausspielung und getrennte Arbeitsbereiche in einem großen Netzwerk zusammenspielen.
„Die Marke FALC wird zentral gepflegt und bleibt überall konsistent. Und der einzelne Makler hat trotzdem die Freiheit, lokal sichtbar zu sein. Beides zusammen ist stärker als jede Einzellösung.“
Rund 350
selbstständige Makler unter einer Marke
Einmal zentral
Kampagnen und Inhalte vorbereiten
Individuell vor Ort
über jeden Standort und Makler ausspielen
Das FALC-Beispiel stammt aus der Immobilienbranche und belegt die technische und organisatorische Systemlogik. Die konkrete Ausgestaltung für die DVAG müsste gemeinsam definiert werden.
Wie könnte eine mandantenfähige Marketing- und Kontaktentwicklungsinfrastruktur für die DVAG aussehen?
Gerne zeigen wir in einem persönlichen Gespräch, wie sich zentrale Steuerung, persönliche Sichtbarkeit und systematische Kontaktentwicklung auf die Struktur der DVAG übertragen ließen.
Sebastian Schöneburg
Exekutiver Verwaltungsrat & Vertriebsleiter, BOTTIMMO
Ihr direkter Ansprechpartner für das White-Label-System – vom ersten Gespräch bis zur konkreten Ausgestaltung für Ihre Organisation.
sebastian.schoeneburg@bottimmo.com